تحلیل و پیش‌ بینی قیمت آهن در سال 1404

پیش بینی قیمت آهن در سال 1404

اکنون که به روزهای انتهای سال 1403 نزدیک می‌شویم برآنیم تا آینده بازار آهن را برای سال 1404 بررسی نماییم. روزهای انتهایی سال 1403 شاهد اتفاقات مختلفی است که هریک می‌تواند باعث تغییر روند قیمت آهن آلات در سال 1404 شود. برای اینکه این مقاله در مورد پیش بینی قیمت آهن در سال 1404 جامع و فراگیر باشد، سعی کرده‌ایم از زوایای مختلفی به تحلیل بنیادی بازار آهن بپردازیم.

عوامل بنیادی بسیار تأثیرگذاری مانند قیمت جهانی آهن و فولاد، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی، تورم و روند رشد اقتصادی کشور می‌توانند در پیش بینی قیمت آهن درروزهای آینده تعیین‌کننده باشند.

نوسانات دلار، نسبت عرضه به تقاضا در بازار و مشکلات زنجیره تأمین مانند محدودیت‌های انرژی تولیدکنندگان به‌عنوان پارامترهای مهم به شمار می‌روند.

برای پیش بینی قیمت آهن و فولاد در سال 1404 در زنجیره تأمین مواد اولیه به بررسی نمودار آهن اسفنجی گل گهر و شمش فولادی اصفهان و هم‌چنین تحلیل نمودار نرخ دلار در سال 1404 می‌پردازیم و در ادامه پیش بینی قیمت تیرآهن و میلگرد اصفهان را انجام می‌دهیم.

البته به دلیل خبر محور بودن بازار تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال تأثیرگذاری کمتری دارد، به همین دلیل بیشترین تمرکز این مقاله بر تحلیل بنیادی بهای آهن و مقاطع فولادی خواهد بود. در ادامه به بررسی هریک از این موارد می‌پردازیم.

👈 اطلاع از قیمت آهن آنلاین

پیش بینی قیمت آهن در روزهای آینده

پیش بینی قیمت آهن در روزهای آینده تأثیر به سزایی در فعالیت اقتصادی و عملکرد فعالان حوزه صنعت دارد. چه فعالانی که مستقیماً درگیر خریدوفروش مقاطع فولادی هستند و چه مهندسان و صنعتگرانی که قیمت آهن آلات می‌تواند در هزینه و سود اقتصادی محصولات آن‌ها تأثیرگذار باشد.

به‌عنوان نمونه پیش بینی قیمت میلگرد و پیش بینی قیمت تیرآهن برای مهندسان ساختمان و پیش بینی قیمت ورق برای صنعتگران بسیار پراهمیت و حیاتی است و می‌تواند در برآورد بودجه پروژه‌های ساختمانی و صنعتی کمک به سزایی باشد.

ادامه تورم و رکود در اقتصاد ایران

تورم افسارگسیخته، احتمال شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی با برگشت دولت ترامپ و اختلال در فروش نفت، محدودیت در منابع انرژی مانند برق و گاز طبیعی، روند منفی رشد اقتصادی و افزایش نرخ مواد اولیه براثر تورم باعث افزایش بهای تمام‌شده فولاد می‌شود.

نرخ بالای تورم در ایران و در ادامه آن رکود در صنایع مصرف‌کننده فولاد با کاهش میزان تقاضا در داخل همراه خواهد بود که بی‌شک پس از هر رشد قیمتی ناشی از شوک دلار مانند نیمه دوم سال 1403، باعث رکود در بازار داخلی فولاد مانند چندین سال گذشته می‌شود.

هرچند امکان صادرات می‌تواند گزینه غیراقتصادی بودن تولید را از انتخاب‌های تولیدکنندگان دور کند ولی روی کارآمدن دولت ترامپ و فشار بر بخش نفت و فولاد، وضع تعرفه‌ها و از دست دادن مشتریان منطقه‌ای این معادله صادرات و کسب درامدهای ارزی را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

پیش‌بینی قیمت فولاد جهانی در سال 2025

برطبق آمار مرکز جهانی فولاد، برخلاف آنچه به نظر می‌رسد که محدودیت‌های انرژی مانند برق و گاز می‌توانستند باعث آن شوند اما تولید فولاد ایران در سال 2024، بیشتر از سال 2023 بوده است که باعث شده تا ایران در رتبه دهمین تولیدکننده فولاد در جهان باقی بماند؛ اما مشکل اصلی در بخش صادرات و هم‌چنین عدم رونق در صنایع مصرف‌کننده و کاهش تقاضا در بازار داخلی است.

هم‌چنین کاهش مشتریان خارجی محصولات فولادی ایران در منطقه از دیگر مشکلات کارخانه‌های فولادی ایران در سال 1403 هستند.

در این ارتباط هرچند دولت با رفع تعرفه‌ها و سهولت صادرات اما در سال 1403 شاهد یکی از کمترین قیمت‌های میلگرد صادراتی ایران بوده‌ایم ولی هم چنان یافتن مشتری در منطقه بسی دشوار است. هم‌چنین بنابرگزارش مرکز جهانی فولاد، شرکت فولاد مبارکه دارای رتبه 42 برای برترین شرکت‌های فولادی در سال 2024 را به خود اختصاص داد.

براین اساس افزایش تولید و عرضه در مقابل کاهش یا ثبات تقاضا در بازار آهن ایران و مشکلات عدیده در بخش صادرات یکی از دلایل رکود در بازار شده است.

بنابراین محدودیت‌های گاز و برق صنایع فولادی بیشتر بر بخش تولید مقاطع نهایی فشار آورده و بر این اساس التهاب در بازار و کمبود مقاطع فولادی در صورت حل نشدن مشکل انرژی و قطعی برق و گاز هم چنان در صنایع فولاد در سال 1404 هم باقی خواهد ماند. با توجه به عملکرد دولت مسلماً در تابستان و زمستان 1404 با مشکلات زنجیره تولید مقاطع فولادی و التهاب در بازار مقاطع فولادی روبرو خواهیم بود.

البته رکود پارامتر دیگری است که باعث می‌شود کاهش میزان عرضه تأثیر بر قیمت آهن آلات نداشته باشد؛ بنابراین حتی در صورت افزایش تولید مقاطع فولادی، رکود در بخش تقاضا و صنایع مصرف‌کننده باعث رکود در بازار 1404 مانند سال 1403 می‌شود؛ بنابراین هرچند افزایش تقاضا باعث رونق در بازار می‌شود اما با توجه به شرایط کشور مسلماً هیچ یک از عوامل افزایش تقاضا به دلیل رونق صنایع، حداقل در سال 1404 تحقق پیدا نمی‌کنند. مگر اینکه شاهد توافق‌هایی میان ایران و دولت‌های غربی به‌ویژه اروپا و آمریکا باشیم.

عواملی که باعث افزایش تقاضای داخلی می‌شوند:

• رشد اقتصادی مثبت و پایان تورم (در صورت توافق و کاهش فشارهای جهانی)
• افزایش قدرت خرید مردم و پایان رکود در صنایع مصرف‌کننده مانند بازار مسکن
• افزایش بودجه عمرانی و شروع پروژه‌های دولتی ساخت‌وساز

به دلیل رکود در بازارهای داخلی، بدون شک مصرف داخلی فولاد از میزان تولید آن کمتر بوده و بیشترین امید تولیدکنندگان به درآمد ارزی و صادراتی از مازاد فولاد تولیدی است؛ هم‌چنین با افزایش افسارگسیخته قیمت مقاطع فولادی در اواخر سال 1403 احتمال می‌رود که بخش تقاضا تا چندین ماه بازار را پیش‌خور کرده باشد. این امر در صورت ثبات دستوری قیمت ارز، باعث رکود بازار آهن از بهار 1404 خواهد شد.

هرچند انتظار می‌رود با توجه به پارامترهای موجود مانند تورم، افزایش هزینه باربری، احتمال گران شدن بنزین، فشار دولت ترامپ و نوسانات نرخ ارز احتمالش زیاد است که شوک افزایش قیمت آهن ناشی از رشد دلار در سال 1404 هم اتفاق بیافتد.

پیش بینی قیمت دلار در سال 1404 از عوامل مؤثر بر قیمت آهن آلات

در سال 1403 شاهد اتفاقی در بازار ارز بودیم که حداقل در 4 سال گذشته هرگز تکرار نشده بود. قیمت دلار متأسفانه در سال 1403 خط روند 5 ساله خود را شکست و به بالای آن صعود کرد.

با توجه به تثبیت قیمت  دلار در محدوده‌های بالای خط روند 5 ساله به نظر می‌رسد امکان برگشت نرخ دلار به روند 5 ساله بعید باشد. با توجه به نوسانات شدید دلار در نیمه دوم 1403 احتمالاً قیمت آهن 1404 بیشترین همبستگی را حداقل در ابتدای سال با نرخ دلار داشته باشد.

جدا از ایجاد التهاب در بازار و تیره کردن چشم‌انداز بازار، اولین و مهم‌ترین تأثیر افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت مواد اولیه و درنتیجه افزایش هزینه تولید است. دومین تأثیر افزایش قیمت دلار سوق دادن تولیدکنندگان به خام فروشی صادراتی مواد اولیه مانند سنگ آهک و کسب درآمد دلاری است که باعث افزایش قیمت شمش و هزینه تولید مقاطع فولادی در بازار می‌شود.

اتفاقی که در ماه‌های آخر سال 1403 شاهد آن بودیم و قیمت شمش فولادی در هفته‌های متوالی سقف قیمتی جدیدی به سمت رساند. هم‌چنین افزایش قیمت دلار، قیمت‌های پایه‌ای عرضه آهن آلات در بورس کالا را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش نرخ آهن آلات و مقاطع فولادی در بازار می‌شود.

بر این اساس پیش بینی قیمت دلار 1404 می‌تواند چشم‌انداز روشنی از پیش بینی قیمت آهن آلات در سال 1404 ایجاد کند.

پارامترهای مؤثر بر قیمت دلار در سال 1404 شامل موارد زیر می‌شود:

• شدت فشار اقتصادی دولت ترامپ بر حکومت ایران
• احتمال افزایش قیمت بنزین در 1404
• کسری بودجه دولت
• افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی
• عملکرد سیاسی دولت

با توجه به پارامترهای بالا می‌توان پیش بینی کرد که نرخ دلار در سال 1404 به روند صعودی خود ادامه دهد و بتواند سقف‌های قیمتی جدیدی را به ثبت برساند. در صورت عدم برگشت نرخ دلار به کانال 5 ساله محدوده 85 هزار تومان می‌تواند کف قیمت دلار در 1404 را مشخص کند؛ اما در صورتی که قیمت دلار به کانال 5 ساله خود برگردد کف قیمت دلار در سال 1404 می‌تواند محدوده 75 هزار تومان باشد.

البته این برگشت احتمال کمتری دارد و محدوده 85 هزار تومان منطقی‌تر به نظر می‌رسد. در صورت گران شدن قیمت دلار نیز می‌توان برای آن محدود 110 هزار تومان را متصور شد.

گران شدن دلار و التهاب ناشی از جهش نرخ دلار باعث افزایش مقطعی تقاضا در بازار شده که افزایش چند ده درصدی و تورمی قیمت آهن آلات را در پی خواهد داشت.

پس از این افزایش تورمی قیمت آهن آلات دوباره شاهد تورم در بازار آهن آلات خواهیم بود چرا که این افزایش تقاضا درحالی بوده که افزایشی در میزان مصرف آهن آلات به وجود نیامده است؛ بنابراین با پیش‌خور شدن میزان تقاضا در یک دوره کوتاه، بازار آهن آلات وارد رکود چندین ماهه خواهد شد.

 پیش بینی قیمت جهانی آهن آلات در سال 1404 (2025)

قیمت جهانی فولاد، یک فاکتور بسیار تأثیرگذار در پیش بینی قیمت آهن آلات و محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد، قیمت نبشی و قیمت ورق‌های فولادی در بازار داخلی است.

در ادامه باید دید عوامل افزایش نرخ کامودیتی ها و مواد اولیه مانند جنگ اوکراین و جنگ اقتصادی جدید ترامپ با سایر کشورها، میزان رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، شروع پروژه‌های زیرساختی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد، کاهش و ثبات قیمت انرژی در جهان، کاهش تورم و رکود در صنایع ساختمانی و خودرویی مختلف چگونه عمل می‌کنند.

در زیر نمودار قیمت جهانی فولاد را مشاهده می‌کنید.

قیمت جهانی میلگرد فولادی در سال 2024 یک روند کاهشی را به ثبت رسانده است. همان‌طور که در نمودار 3 ساله قیمت جهانی فولاد در بالا مشاهده می‌کنید قیمت جهانی فولاد پس از شکست یک حمایت بسیار قوی در محدود 3500 در محدوده 3000 دلار حمایت شده است؛ و براساس یک روند حمایتی 1 ساله در محدوده 3250 دلار قرار دارد.

با آمدن ترامپ و رشد اقتصادی جهانی بعید به نظر می‌رسد قیمت فولاد جهانی به پایین این محدود سقوط کند. هرچند کاهش قیمت جهانی فولاد تقریباً در بازار آهن ایران بی‌تأثیر است اما هرگونه افزایش قیمتی در نرخ جهانی فولاد می‌تواند باعث افزایش قیمت آهن آلات در بازار ایران شود.

پیش بینی قیمت شمش فولادی و آهن اسفنجی 1404 از عوامل تأثیرگذار بر قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی به نرخ مواد اولیه مانند آهن اسفنجی و شمش فولادی بستگی دارد. در ادامه با بررسی این مقاطع اولیه به تحلیل پیش بینی قیمت آهن و مقاطع ثانویه فولادی در سال 1403 می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال قیمت آهن در سال 1404

تحلیل تکنیکال پیش بینی قیمت شمش فولادی در سال 1404

برای تحلیل قیمت آهن در سال 1404 شمش فولاد ۱۵۰*۱۵۰ اصفهان گرید ۵SP به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. شمش فولادی ماده اولیه تولید مقاطع طویل فولادی مانند میلگرد و تیرآهن است و پیش بینی قیمت آن می‌تواند چشم‌انداز بهتری از قیمت آهن آلات در سال 1404 به ما بدهد.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت شمش فولادی مقاومت محدوده قیمتی 26 الی 27 هزار تومان را در سال 1404 شکسته و تا محدوده 32 هزار تومان رشد داشته است. به این ترتیب محدوده 26 الی 27 هزار تومان به‌عنوان حمایت عمل کرده و بعید به نظر می‌رسد که قیمت شمش به پایین این محدوده سقوط کند.

­­­­قیمت تمام شده مقاطع فولادی به قیمت شمش عرضه شده در بازار بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال پیش بینی قیمت آهن اسفنجی در سال 1404

برای تحلیل قیمت آهن 1404 محصول اولیه آهن اسفنجی کارخانه گل گهر به‌عنوان نمونه انتخاب شده است.

همان‌طور که در تحلیل پیش بینی قیمت آهن اسفنجی در بالا مشاهده می‌کنید قیمت آهن اسفنجی مقاومت محدوده 16 هزار تومان را دوبار در سال‌های 1402 و 1403 با شکست تست کرده بود؛ اما بالاخره در انتهای سال 1403 قیمت آهن اسفنجی همراه با رشد دلار توانست تا از مقاومت 16 هزار تومان عبور کند و به محدود 18 هزار تومان برسد.

احتمالاً در سال 1404 شاهد اصلاح قیمت تا محدوده 16 هزار تومان بوده و پس از کف سازی و یک دوره نوسان، قیمت به سمت اهداف بالاتر رشد کند.

قیمت تمام شده شمش فولادی به قیمت مواد اولیه مانند آهن اسفنجی در بازار بستگی دارد.

پیش بینی قیمت تیرآهن اصفهان 1404

قیمت آهن اصفهان در سال 1403 از محدوده مقاومتی در قیمت 36 هزار تومان عبور کرده است. این محدوده مقاومت در سه مرتبه مانع از گران شدن آهن اصفهان شده بود که نهایتاً در سال 1403 همراه با گران شدن نرخ دلار از این مقاومت قیمتی عبور کرده است و اکنون قیمت 36 هزار تومان به‌عنوان حمایت عمل خواهد کرد.

مقاومت‌ 39 هزار تومان هم دیگر مقاومت پیش روی قیمت تیرآهن 14 اصفهان است که با توجه به پارامترهای موجود احتمال صعود قیمت تیرآهن 1404 به بالای قیمت 39 هزار تومان هم بسیار بالا است. قیمت تیرآهن اصفهان در بازار رکودی 1404 هم در محدوده 39 الی 36 هزار تومان نوسان خواهد کرد.

پیش بینی قیمت میلگرد اصفهان 1404

همان‌طور که در نمودار میلگرد 14 اصفهان در سال 1403 مشاهده می‌کنید، قیمت میلگرد 14 اصفهان درنهایت توانست از محدوده مقاومتی در قیمت 31 هزار تومان عبور کند و یک جهش قیمتی 6 الی 7 هزار تومانی را به ثبت برساند.

با توجه به پارامترهایی نظیر دلار انتظار می‌رود کف حمایتی قیمت میلگرد 14 اصفهان در سال 1404 محدوده 31 الی 33 هزار تومان بوده و بعید به نظر می‌رسد که قیمت میلگرد اصفهان از این محدوده ارزان‌تر شود. هم‌چنین به دلیل رکود در بخش تقاضا احتمال رشد قیمت میلگرد اصفهان بیشتر 38 هزار تومان نیز بعید خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید مخصوصاً در داخل کشور، تحلیل تکنیکال باید در کنار سایر عوامل بنیادی قرار بگیرد تا بتواند بهترین چشم‌انداز از پیش بینی قیمت مقاطع فولادی در سال 1404 را در اختیارتان قرار دهد.

پیش بینی قیمت آهن در سال 1404

در ادامه پیش بینی قیمت آهن آلات سال 1404 باید عنوان کنیم که در اقتصاد بیمار حال حاضر، بازار آهن به شدت با نوسانات دلار همبستگی پیدا کرده است. دلار با توجه به کسری بودجه دولت به ابزاری برای جبران کمبودهای اقتصادی دولت تبدیل شده و در کنار آن اخبار منفی میان ایران و دولت ترامپ و پارامترهای اقتصادی از حفظ سیر صعودی قیمت دلار در سال 1404 خبر می‌دهند.

هم‌چنین قیمت آهن در اواخر سال 1403 رشد چند ده درصدی داشته که باعث شده میزان تقاضا برای خرید آهن در انتهای سال 1403 کمی بیشتر شود. از این رو برای پیش بینی قیمت آهن 1404 باید بگوییم که احتمالاً در سال 1404 شاهد یک رکود سنگین و اصلاح محدود قیمتی در اوایل سال و سپس شروع رالی صعودی بعدی برای قیمت آهن خواهیم بود.

صحبت پایانی: احتمال افزایش قیمت آهن

به‌صورت کلی تورم بالای 50 درصد، انواع ناترازی ها در دولت، احتمال رشد نرخ دلار به بالای 110 هزار تومان، کسری بودجه دولت، تنش میان ایران و غرب، رشد اقتصادی منفی و باقی ماندن مشکلات خط تولید مانند قطع گاز طبیعی و برق برای تولیدکنندگان منجر به کاهش عرضه‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی می‌شود.

ازاین‌رو با فرض ثابت بودن یا کاهش میزان تولید فولاد و افزایش یا ثابت ماندن میزان صادرات و مصرف فولاد، ادامه تحریم‌ها، تورم بالا و افزایش قیمت دلار و مواد اولیه در سال 1404، باید برای پیش بینی قیمت آهن آلات بگوییم که با یک چرخه افزایش قیمت مقاطع فولادی و رکود تا پایان سال 1404 روبرو خواهیم بود. به‌صورت کلی در اقتصاد اکنون احتمال افزایش قیمت آهن بسیار بیشتر از ارزان شدن آن است.

"این مقاله تنها یک پیش بینی بازار آهن و فولاد براساس شواهد بنیادی و الگوهای تحلیلی بوده و مسلماً قطعی نیست"